미국정보부에서는 헤로인을 밀조하고 이를 이용해 인신매매까지 벌이는 ‘한’을 체포하기 위해, 소림사 출신의 무술인 ‘리’에게 도움을 청한다. 쿵푸학교로 위장된 ‘한’의 요새화된 섬에서 3년마다 열리는 무술대회에 출전하게 하는데, ‘리’는 이를 거절한다. 하지만 스승에게서 누이동생의 죽음이 ‘한’과 관련이 있는 것을 알고 그들을 응징하기로 마음 먹는다. 섬에 도착한 무술인들 중에는 암흑조직에 의해 쫒기는 ‘로퍼’와 가라데 선수로 경찰에 쫒기는 중인 흑인 ‘윌리암즈’가 있었다. ‘리’는 정보부에서 미리 침투시킨 ‘메이 링’과의 접서너에 성공하고, 그녀로부터 섬의 여자들이 계속 실종되고 있다는 말을 듣고 야밤에 몰래 정탐을 하기로 계획한다. 한편 무술대회에서 ‘리’는 처음 상대로 누이 동생의 원수인 ‘오하라’와 맞대결하게 되는데……